【52pk 7月12日消息】宁波富邦昨晚发布了公司重组预案。公告中提及，宁波富邦拟以18.57元/股发行11269.79万股，并支付现金18.07亿元，合计作价39亿元收购天象互娱100%股权(作价37.5亿元)、天象互动100%股权(作价1.5亿元)。
此外，宁波富邦拟以18.57元/股非公开发行股份配套募资不超过18.43亿元用于支付现金对价及相关费用，其中公司控股股东富邦控股及其关联方拟合计认购约10亿元。
公告披露，截至2016年3月31日，天象互娱资产合计7.16亿元，股东权益合计5.33亿元；其2014年度、2015年度和2016年1至3月分别实现营业总收入0.31亿元、1.53亿元和1.08亿元，净利润分别为1102.40万元、5804.70万元和4783.01万元。
何云鹏、陈琛等11名业绩承诺方承诺：天象互娱2016年度、2017年度、2018年度实现的归属于母公司所有者的净利润不低于3亿元、3.6亿元和4.32亿元。天象互动全体股东则承诺，天象互动2016年度、2017年度、2018年度归属于母公司所有者的净利润不得为负，否则将以现金方式进行补偿。
目前，天象互动主要业务、资产已注入天象互娱，其仅保留了《花千骨》、《热血精灵王》及代理游戏《天天枪战》在4399运营平台的联合运营业务。未来的业务定位是进行移动网络游戏创业团队或公司的孵化业务，为优秀的创业者搭建立体的服务平台，提供全方位的创业服务。
本次交易完成后，宁波富邦总股本预计将由1.34亿股增至3.46亿股，其中富邦控股其及一致行动人合计将持有上市公司10101.25万股股份，占发行完成后的总股本29.22%，仍为上市公司控股股东，宋汉平等14名富邦控股经营管理团队仍为上市公司的实际控制人。此次交易不会导致上市公司实际控制人变更，不构成借壳上市。